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金控要文

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2019.04.16

星河金融再创深圳CMBS项目新标杆

来源:金控要文  浏览次数:369

平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS正式成立 利率创2017年以来同等级主体新低

2019年4月16日,由星河金融控股集团资金管理中心操作、由星河控股集团旗下星河实业(深圳)有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司联袂打造的“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”成功发行。在近两年信用风险整体趋紧,市场风险偏好较低的市场环境下,该项目融资利率创下自2017年以来市场同等级信用主体利率新低,体现了资金方对星河控股优质的基础资产和完善的征信的高度认可。

该项目是以深圳地标性物业——深圳星河丽思卡尔顿酒店未来12年收入为基础资产发行的资产支持专项计划。该项目符合国务院关于“利用资产证券化盘活存量,降低社会融资成本”等政策方针,并得到了深圳证券交易所的指导和支持,鉴于星河控股良好的信用资质、星河丽思卡尔顿酒店优越的地理位置、稳定增长的营收、产品完善的结构设计,取得了市场的高度认可。本项目发行规模22.11亿元,获得超额1.6倍的认购份数,最终优先A级发行利率5.10%,期限3年,债项评级AA+,创2017年以来市场同等级信用主体利率新低!

十九大《政府工作报告》指出,针对企业融资难融资贵问题,需创新项目融资方式,用好开发性金融工具,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。资产证券化是目前房企金融创新方式的代表,上述计划的成功发行符合国家倡导“利用资产证券化盘活存量,降低社会融资成本”等政策方针,获得深圳证券交易所的大力指导和支持,对重塑商业地产商业模式,优化房企报表,盘活商业地产存量,发挥了示范效应。

平安汇通表示:“自2016年内地首单CMBS放行后,近些年此类商业地产的融资模式被越来越多的房企认可并大胆尝鲜。该项目从开拓到落地过程中,各参与机构各自发挥所长,紧密对接,为客户提供了完善的融资方案,最终实现近几年来同级别证券利率最低水平,体现星河雄厚的品牌实力和平安汇通专业的产品设计能力。平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行,将成为国内商业地产资产证券化的一个标杆性项目,为激活万亿级商业地产的存量市场助力。”

“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”作为星河酒店物业资产证券化产品,该专项计划以单笔融资规模大、利率低、时效高,已然成为市场引领、行业标杆之作,成为星河亮相资本市场的又一张靓丽名片。

早在2018年7月11日,也是由星河金融资金管理中心操作,星河实业(深圳)有限公司作为原始权益人的“方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”,项目规模8.421亿元,底层基础资产为星河WORLD一期创新园,集产城、产融、产教、产居四位一体的产融新城,优先级证券评级AA+,在深圳证券交易所成功发行。

星河自1988年成立以来,本着“诚信、创新、责任、共赢”的企业核心价值观砥砺前行,就如同董事长黄楚龙先生常挂在嘴边的话:“做人讲义气,做企业讲信誉”。星河三十年来的成长,诚信就是集团不断发展最坚固的奠基石,良好的信用是合作伙伴友谊长存最坚固的桥梁。星河金融在星河文化指引下,积极响应政府号召,以专业、稳健、共赢的企业精神不断进行金融创新,为星河进一步拓宽融资渠道和在资本市场直接融资奠定了更加坚实的基础。

未来,星河金融将充分发挥专业金融服务系统集成商价值,发挥资本力量,助力星河打通产业孵化、培育、投资、服务和运营等全产业链,发展多元业务,引领城市运营,为社会、客户提供高质量精品。

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